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Caen las ganancias de Cisco, a pesar de sus esfuerzos por salir de su enfoque heredado

Los ingresos de Cisco de sus líneas más importantes cayeron en el trimestre de julio, conforme el negocio de conmutación legado de la compañía continuó debilitándose. Cisco pronto podría alcanzar dos años consecutivos de disminución de ingresos.

El último informe de ganancias de Cisco refleja los dolores de un proveedor heredado que lucha por revisar un modelo de negocio obsoleto, mientras sus rivales se llevan su cuota de mercado.

Los ingresos totales de Cisco cayeron 4% año tras año para el trimestre finalizado el 29 de julio, a 12,1 mil millones de dólares, informó la compañía esta semana. Cisco espera que la caída continúe en el trimestre actual, pronosticando una reducción de entre 1% y 3%. La caída en el trimestre de octubre marcaría casi dos años consecutivos de descensos.

Los problemas de Cisco se deben principalmente al constante debilitamiento de su negocio de switches, el mayor de la compañía. Las ventas de switches en el trimestre de julio cayeron un 9%. La compañía reportó el mismo descenso en su negocio de enrutadores, otra línea de hardware importante.

La caída de los ingresos de Cisco muestra que sus rivales cortan su cuota de mercado

Mientras Cisco tropezaba, sus rivales en switches, Arista Networks y Juniper Networks, registraron un crecimiento de dos dígitos en sus trimestres de junio.

"Los rivales están desgarrando a Cisco, seguro", dijo Glenn O'Donnell, analista de Forrester Research. "En muchos sentidos, ellos [los rivales] están reaccionando más eficazmente a lo que realmente necesita el mercado".

Los competidores de Cisco han tenido más éxito en la venta a proveedores de servicios de comunicaciones y nube que favorecen productos menos propensos a vincularlos a un solo proveedor. Al mismo tiempo, las corporaciones –los principales clientes de Cisco– están comprando menos conmutadores, ya que migran más software a los proveedores de la nube.

"El descenso de Cisco en su mercado base es otra señal de que el proveedor general de redes es un modelo de negocio antiguo", dijo Andre Kindness, analista de Forrester.

La solución de Cisco para la caída de ingresos

Cisco entiende su dilema y se está alejando gradualmente de su enfoque de hardware heredado de la red. La compañía ha introducido software que centraliza el control de red, por lo que los operadores ya no tienen que hacer cambios caja por caja.

En junio, Cisco presentó una consola de software central, llamada Digital Network Architecture Center, para administrar una red de campus. El soporte de hardware es una nueva línea de switches Catalyst, llamada la serie 9000.

Cisco atribuyó su última caída en los ingresos de switch al lanzamiento del producto. "Siempre que hacemos un anuncio importante de la plataforma, particularmente en switches, hay un período de tiempo en el que nuestros clientes hacen una pausa porque quieren entender lo que esto significa", dijo el gerente general de Cisco, Chuck Robbins, a los analistas financieros.

Dentro del centro de datos empresarial –el histórico punto esencial de Cisco–, la compañía ha estado impulsando a los clientes a cambiar a su plataforma de redes definidas por software, llamada Application Centric Infrastructure. ACI también depende del hardware de Cisco, es decir, de la serie Nexus 9000 de conmutadores.

La adopción empresarial de ACI, que Cisco comenzó a desplegar en 2014, ha sido lenta, según los analistas. En febrero, Gartner informó que solo el 30% de las empresas que compran switches Nexus 9000 también estaban usando ACI.

Forrester ha descubierto que muchas empresas están eligiendo el competidor NSX de VMware, ya que requiere menos cambios arquitectónicos dentro del centro de datos. "Cisco ACI es una proposición de todo o nada", dijo Kindness.

Además, ACI es menos flexible al trabajar con proveedores de aparatos de terceros. Las empresas que utilizan ACI a menudo se limitan a los productos de los socios de Cisco para el equilibrio de carga y firewalls.

"Mis clientes no quieren tener a un proveedor que dicte a los otros proveedores", dijo Kindness.

Lentos los ingresos de Cisco por seguridad

Para mitigar sus problemas en redes, Cisco se ha centrado en áreas de alto crecimiento en la industria tecnológica, como Internet de las cosas, tecnología para conectar centros de datos a la nube y seguridad. En seguridad, los ingresos de Cisco no lograron satisfacer las expectativas de los analistas para el trimestre de julio, reportando un crecimiento del 3%, significativamente menor que el 16% registrado hace un año, y el 9% del trimestre anterior.

A pesar de la desaceleración, Robbins dijo que tenía "cero preocupaciones sobre el negocio", porque la compañía ha registrado recientemente "algunos de los crecimientos de pedidos más fuertes que hemos visto en los últimos dos años".

El enfoque de Cisco hacia la seguridad es venderla como parte de una compra general de infraestructura de redes, y no como un producto a solas. Como resultado, las ventas de seguridad tendrán tendencia a subir o bajar dependiendo de las ventas de switches y otros productos.

"Creo que deberíamos esperar unos cuantos trimestres para ver a dónde va esto", dijo Patrick Moorhead, analista de Moor Insights & Strategy, con sede en Austin, Texas. "Los productos de seguridad están tan vinculados a sus productos de redes que no vimos los números que la calle [Wall Street] esperaba".

Si Moorhead está en lo correcto, entonces las ventas de seguridad mejorarán a medida que las ventas de los switches suban. Sin embargo, los indicadores señalan que Cisco todavía tiene que alcanzar el fondo.

Cisco compra proveedor de hiperconvergencia

Dando un paso más para alejarse de su viejo modelo de hardware primero y hacia las redes definidas por software (SDN), Cisco adquirió Springpath, un desarrollador de sistemas de archivos distribuidos para la hiperconvergencia y un socio tecnológico existente de Cisco.

Las dos firmas han trabajado previamente juntas para lanzar uno de los primeros sistemas completamente integrado de infraestructura hiperconvergente (HCI) de la industria, HyperFlex, y ya han alineado sus estrategias de producto y de salida al mercado. Cisco también lideró la ronda de financiación de la serie C de Springpath a través de su brazo de inversiones.

Cisco ahora quiere adquirir el negocio directamente mientras continúa creciendo su negocio de computación y empuja a sus clientes hacia una infraestructura definida por software y sistemas de centros de datos de próxima generación. "Esta adquisición es una adición significativa a nuestra cartera de centros de datos y se alinea con nuestra transición general para ofrecer soluciones más centradas en software", dijo Rob Salvagno, vicepresidente de desarrollo de negocios corporativos de Cisco.

"La tecnología de sistema de archivos de Springpath fue construida específicamente para la hiperconvergencia, que creemos proporcionará una diferenciación sostenible en este segmento de rápido crecimiento".

Cisco afirmó que ya había recolectado alrededor de 1.800 clientes para Hyperflex durante el último año, a medida que observa una porción del espacio de infraestructura hiperconvergente, que podría llegar a valer hasta 6 mil millones para 2020, según IDC.

El proveedor ha desembolsado 320 millones de dólares en efectivo y asumido el capital de Springpath, y espera cerrar la adquisición durante el trimestre en curso, momento en el que será puesto en el grupo de productos de sistemas informáticos de Cisco, bajo Liz Centoni.

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