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Dell y EMC acuerdan una súper adquisición de $67 mil millones de dólares

Se espera que la adquisición del gigante de almacenamiento EMC y el especialista en virtualización VMware por parte de Dell se cierre a mediados de 2016, pero otras compañías tienen 60 días para hacer una mejor oferta.

Tras completar la más grande transacción en la historia actual de tecnologías de información, los directores ejecutivos de Dell y EMC dijeron que la adquisición de $67 mil millones de dólares es el resultado del periodo más disruptivo en la historia del negocio.

Dell y su socio Silver Lake adquirirán a EMC por aproximadamente $33,15 dólares por acción, lo que incluye una participación en VMware para los accionistas de EMC. EMC se unirá a Dell como una empresa privada, mientras que VMware seguirá siendo una empresa pública, y Dell tendrá el 80% de las acciones que EMC tiene del proveedor de virtualización. Silver Lake ayudó a que Dell fuera una empresa privada a finales de 2013.

El alto precio de $67 mil millones es resultado del valor de $24.05 dólares en efectivo por acción de EMC, además del valor de acciones atadas a la participación de VMware que tiene EMC.

El CEO de Dell, Michael Dell, y el CEO de EMC, Joe Tucci, dijeron que las compañías combinadas estarán en mejores condiciones para asumir un papel de liderazgo en nuevas tecnologías, como las nubes híbridas y la infraestructura convergente. Y dicen que la privatización dará a EMC más agilidad para realizar negocios sin preocuparse por las presiones de mantener felices a los accionistas.

"Yo no creo que nadie pueda negar que, en la historia de las TI, este es el momento más disruptivo", dijo Tucci durante una conferencia telefónica para discutir el acuerdo. "Pero en el otro lado de la moneda, también es el momento más oportuno. Hay más oportunidades para soluciones de TI ahora que nunca".

Dell dijo que "al combinar dos de las mayores franquicias de tecnología del mundo", la nueva empresa mezclará el poder de Dell en ámbito de las PyME con el liderazgo de almacenamiento de EMC en los corporativos.

Dell dijo que su compañía ha aumentado la cuota de mercado en 11 trimestres consecutivos desde su privatización, y espera que la privatización ayudará a EMC.

"Cuando hicimos privada a Dell, ello nos dio una tremenda flexibilidad y agilidad para navegar", dijo Dell. "La compañía lo está haciendo bien. Estamos disfrutando de la vida como una empresa bajo control privado. Obviamente, esto nos lleva a un nuevo nivel."

Sin embargo, Dell dijo que mantendrá pública a VMware. Tucci dijo que el negocio Pivotal de EMC también continuará con sus planes de salir a bolsa.

El acuerdo incluye una ventana de 60 días en la que EMC puede hablar con otros pretendientes potenciales acerca de tratar de superar la oferta de Dell, pero el tamaño de la operación hace que esto sea improbable. Hewlett-Packard y EMC consideraron una fusión del año pasado, mientras que HP estaba decidiendo dividirse en dos. IBM, Cisco y Oracle también se consideran candidatos para comprar EMC, pero el alto precio de compra hace que sea improbable.

Se espera que el acuerdo Dell-EMC se cierre a mediados de 2016, por lo que los ejecutivos no dieron ningún detalle sobre cómo van a manejar los productos superpuestos –un problema sobre todo con el almacenamiento. Dell no parece tener grandes cambios para la Federación de EMC, que incluye la solución de almacenamiento EMC Information Infrastructure, VMware, Pivotal, RSA Security, VCE y otros negocios. Pat Gelsinger, CEO de VMware, David Goulden de EMC II y Rob Mee de Pivotal permanecerán en su puesto, dijo Tucci. Tucci también permanecerá como CEO y presidente de la Federación EMC hasta que se cierre el acuerdo con Dell. Se espera que se retire después de eso.

¿Por qué vender EMC?

El acuerdo se hizo claramente con los accionistas de EMC en mente. El inversionista minoritario Elliott Management ha empujado a EMC a venderse o escindir piezas desde hace un año para tratar de mejorar el mediocre precio de sus acciones. Tucci y otros ejecutivos de EMC han sostenido que la compañía estaba mejor como una sola entidad desde un punto de vista tecnológico. El acuerdo de Dell mantiene la federación unida, y también da a los accionistas un mejor precio por acción.

Es menos claro cómo este mega-acuerdo afectará a los clientes. Casi todos los productos actuales de almacenamiento de Dell se superponen con productos de EMC. No tiene sentido para la compañía combinada competir consigo misma en tantas áreas, por lo que podemos esperar la consolidación de muchos productos. Eso puede alterar los clientes actuales conforme se elimina la competencia. Tucci y Dell dicen que la combinación los ayudará a mantenerse en la parte superior de las tecnologías y productos emergentes.

Tucci dijo que esas tecnologías seguirán dos rutas principales.

"Creo que el futuro será una de dos cosas –nube o infraestructura convergente, o más probablemente una combinación de los dos en una nube híbrida", dijo.

¿Cómo afectará esto a la industria de TI?

El acuerdo tendrá repercusiones en toda la industria de TI. Otros grandes proveedores pueden comprar otras empresas de almacenamiento para competir mejor con el nuevo Dell-EMC. El acuerdo también pondrá a prueba sociedades de TI largamente establecidas. Por ejemplo, Dell siempre ha trabajado en estrecha colaboración con el hipervisor de Microsoft, rival de VMware, además de que Dell compite en el segmento de servidores y redes con el gran aliado de EMC, Cisco. Dell dijo que espera mantener una estrecha relación con Microsoft y Goulden dijo que Cisco seguirá siendo un socio VCE después de la oferta, pero no se sabe cómo funcionará la nueva dinámica a largo plazo.

Dell mantendrá su sede en Round Rock, Texas, mientras que las oficinas de EMC en Hopkinton, Mass., servirán como sede del negocio combinado de sistemas empresariales. Dell no ha dicho nada aún sobre los posibles despidos que pudieran derivarse de la operación.

"Creo que hay otras empresas en nuestra industria que son mucho mejores para reducir sus plantillas de lo que somos", dijo.

Dell también dijo que no tiene miedos acerca de adquirir más deuda, incluso cuando su compañía todavía debe casi $12 mil millones de dólares por su privatización. Dijo que Dell ha generado suficiente dinero en efectivo para hacer un buen progreso en el pago de esa deuda, y espera que ello continúe tras el acuerdo de EMC.

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