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Crecen pagos digitales a nivel global, pero hay barreras operativas y regulatorias

Los mercados en desarrollo están impulsando el crecimiento en las transacciones no monetarias, pero los bancos se enfrentan múltiples obstáculos para crear un nuevo ecosistema de pagos, muestra el World Payments Report 2018 de Capgemini.

Los pagos digitales experimentan un crecimiento, impulsados por los mercados en desarrollo, dio a conocer el World Payments Report 2018, publicado por la consultora Capgemini y el banco BNP Paribas. Sin embargo, el ambiente de innovación en pagos es incierto, a medida que las grandes empresas tecnológicas hacen sentir su presencia y las empresas tradicionales enfrentan complicaciones para el desarrollo de nuevos ecosistemas colaborativos de pago con las fintechs.

El reporte reveló que, para hacer crecer un nuevo ambiente de pagos, se requerirán más que solo algunas iniciativas bancarias. La comunidad de servicios financieros –incluyendo organizaciones del sector público, legisladores y terceros– debe determinar sus nuevos papeles y trabajar en conjunto con los grandes usuarios de pagos para asegurar el desarrollo de un ecosistema de pagos robusto y balanceado. 

Los mercados en desarrollo y BigTechs impulsan el crecimiento no monetario

El reporte pronostica que las transacciones que no son en efectivo tendrán una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 12,7% hasta 2021, tras un crecimiento de 10,1% en 2015-2016, periodo en el que el volumen total de transacciones no monetarias alcanzó 482.600 millones de dólares. Este crecimiento está impulsado por los mercados en desarrollo, especialmente Rusia (CAGR de 36,5%), India (33,2%) y China (25,8%) durante 2015-16. Los mercados maduros mantuvieron un crecimiento constante de 7%.

Se espera que los mercados en desarrollo muestren un CAGR de 21,6%, encabezados por Asia emergente con 28,8%, en los próximo cinco años. Para 2021, los mercados emergentes serán responsables de alrededor de la mitad de todas las transacciones no monetarias a nivel global, sobrepasando por primera vez a los mercados maduros, que hoy son responsables del 66,3%.

La disrupción en el mercado de pagos se acelera conforme nuevas tecnologías toman lugar y las grandes empresas tecnológicas (BigTechs) y las financieras tecnológicas (fintechs) hacen sentir su presencia. En particular, las carteras electrónicas están al alza y presentan una gran oportunidad de mercado para los proveedores de pagos no-tradicionales. En 2016, las carteras electrónicas fueron responsables del 8,6% de las transacciones de no monetarias (un volumen de 41.800 millones), de los cuales 71% fueron facilitados por proveedores BigTechs.

La innovación enfrenta complejidades 

Aunque la disrupción se está acelerando, y prolifera la entrada de nuevos jugadores al mercado, existen retos legales y técnicos para el desarrollo de nuevos ecosistemas de pagos innovadores, junto con la expectativa del actual nivel de seguridad. Solo 38% de los ejecutivos bancarios encuestados para el reporte mencionaron estar “planeando un rol fundamental” en los nuevos ecosistemas de pagos.

Si bien la demanda por pagos digitales es grande, especialmente en los mercados en desarrollo, algunos bancos deberían revisar su elección de no buscar un papel fundamental en el nuevo ecosistema de pagos,” comentó Anirban Bose, CEO de Servicios financieros en Capgemini, y miembro del comité ejecutivo del Grupo. “Con una participación de mercado significativa en la industria de pagos, y la implementación de nuevas tecnologías, los bancos se encuentran en una posición única para poder dar forma al mercado. También pueden generar nuevas fuentes de ingresos a través de relaciones innovadoras y colaborativas con fintechs, así como una participación activa de la comunidad de servicios financieros”. 

Los grandes usuarios de pago también son parte fundamental de la evolución e innovación en la industria de pagos. Sin su participación, los proveedores de servicios de pago pierden una oportunidad vital de dar forma a las nuevas ofertas en transacciones bancarias, como agregación de efectivo, pronósticos de efectivo y tesorería automatizada”, comentó Bruno Mellado, Head of International Payments and Receivables de BNP Paribas. “Estas ofertas podrían equipar a los tesoreros corporativos con los medios para pasar de un rol táctico u operativo hacia un papel más estratégico para sus compañías”. 

Como indicador de las complejidades que rodean a la innovación en el mercado de pagos, la mayoría de encuestados (74,1%) comentó que la adopción de una infraestructura de pagos en tiempo real es inhibida por la falta de interoperabilidad entre esquemas –globalmente hay múltiples esquemas de pago en tiempo real, con diversos criterios en relación con velocidad, volumen, valor y liquidación, tales como: IMPS (India), FAST (Singapur), NPP (Australia), FPS (Reino Unido)– y la débil estandarización de datos y autenticación (59,3%).

Sobre la tecnología de registro distribuido (DLT), 85,9% destacó la falta de interoperabilidad, 83,1% la falta de claridad legal, y 77,1% la escalabilidad como factores que limitan la adopción.

El reporte también muestra cómo las iniciativas clave de la industria y legislación (KRIIs) amenazan con crear conflictos mientras crecen de nivel regional a global. Los KRII en conflicto plantean desafíos operativos y de implementación que podrían dificultar la transición a nuevos ecosistemas de pagos. Ejemplos incluyen la Quinta Directiva Anti Lavado de Dinero (5AMLD) y conflicto PSD2, así como GDPR.

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