Definition

Caso de negocio

Un caso de negocio es un argumento, por lo general documentado, que tiene la intención de convencer a un tomador de decisiones sobre aprobar algún tipo de acción. Al documento en sí mismo se le llama a veces un caso de negocio.

Como regla general, un caso de negocio tiene que articular un camino claro a un atractivo retorno de la inversión (ROI). En su forma más simple, un caso de negocios podría ser una sugerencia hablada. Por ejemplo, si el gerente de un restaurante nota que el negocio no gana suficiente dinero los domingos por la noche para cubrir los costos operativos, presentar ese hecho al dueño puede ser lo suficientemente convincente como para justificar el cierre del restaurante a las 5 p.m. los domingos.

Para asuntos más complejos, un caso de negocios debe ser presentado en un documento cuidadosamente construido. Un documento de caso de negocios debe examinar los beneficios y riesgos involucrados en la toma de la acción y, por el contrario, no tomar la acción. La conclusión debe ser un argumento convincente para su implementación.

Los componentes estándar de un caso de negocio incluyen:

Resumen ejecutivo

Esta vista de alto nivel explica, en forma condensada y en lenguaje sencillo, el problema que el proyecto propuesto pretende resolver, las posibles soluciones, el resultado deseado, los recursos necesarios para lograr el resultado deseado y el retorno de la inversión (ROI) anticipado.

El enunciado del problema

Esta sección identifica claramente qué problema debe abordarse.

Análisis de la situación

Esta sección proporciona más contexto, explicando cómo surgió el problema y cuáles serían las repercusiones si no se tomaran medidas. La conclusión del análisis debería conducir naturalmente a la siguiente sección.

Opciones

En esta sección, el escritor identifica posibles soluciones al problema y proporciona suficientes detalles para que el lector las comprenda.

Análisis coste-beneficio

Esta sección evalúa los costos y beneficios de cada opción potencial, incluida la solución propuesta al problema y las posibles alternativas —que incluyen, por supuesto, no tomar ninguna medida.

Recomendación

En esta sección, el autor hace una recomendación sobre cómo abordar el problema descrito en la declaración del problema.

Propuesta de proyecto

Esta sección proporciona al lector detalles sobre cómo se llevará a cabo la solución recomendada. Incluye información sobre el alcance del proyecto, así como posibles limitaciones y estimaciones de los recursos necesarios, incluido el personal, el tiempo y el presupuesto.

Las acciones a corto plazo que conducen a beneficios inmediatos, mensurables y sustanciales son generalmente las más fáciles de discutir. Sin embargo, incluso los proyectos a largo plazo con efectos inicialmente perjudiciales para la rentabilidad pueden orientarse con los mejores intereses de la empresa. Las inversiones en salud y bienestar de los empleados, por ejemplo, pueden ser costosas en el corto plazo y, como tales, pueden no ser consideradas en tiempos de estrés económico. Sin embargo, a largo plazo, estas inversiones se compensan con una disminución del absentismo, una mejor retención, un mayor compromiso y productividad, todo lo cual contribuye positivamente al resultado final de la empresa.

Del mismo modo, las actividades que inicialmente parecen tener un efecto positivo en las finanzas pueden ser perjudiciales con el tiempo. Por ejemplo, alentar a los empleados asalariados a trabajar horas extras en lugar de contratar a más personas o tercerizar trabajo puede ser rentable en el corto plazo. Sin embargo, las horas más largas pueden conducir al agotamiento del empleado y, eventualmente, a una menor productividad y más ausentismo. Como resultado, un enfoque que era originalmente rentable puede terminar costando dinero.

Debido a que el caso de negocios para muchos proyectos no está inmediatamente claro, la documentación puede ser esencial para su aprobación. Un caso de negocio bien diseñado explora todos los enfoques factibles para un problema dado, y permite a los propietarios de negocios seleccionar la opción que mejor le sirva a la organización.

Este contenido se actualizó por última vez en agosto 2021

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