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Radiografía del ecosistema fintech argentino

Análisis de un estudio sobre las empresas del sector de tecnología financiera en Argentina.

Con un crecimiento exponencial, especialmente durante los últimos cinco años, las Fintech argentinas consolidan su posicionamiento y demuestran su capacidad para competir con los principales actores del mercado. Su crecimiento se vincula con los bajos niveles de acceso al crédito y en el amplio campo del que disponen para impulsar la educación financiera y fomentar la inclusión, pilares clave para el desarrollo.

BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Afluenta, empresa fintech de finanzas colaborativas de la región, difundieron el primer estudio del Ecosistema Fintech Argentino, realizado por la consultora Accenture.

Viviana Alva Hart, jefe de Operaciones del BID en la Argentina resaltó que “en un contexto de baja inclusión financiera y alta penetración de internet móvil las fintech tienen el potencial de usar innovaciones tecnológicas para hacer llegar los servicios financieros a la población hasta ahora desatendida por el sector financiero”.

Viviana Alva Hart

La inclusión financiera es una gran oportunidad para el sector, fortalecida por la propuesta de valor que las empresas fintech brindan: 65% de las compañías apuntan a mejoras operativas, de productividad y de ahorro de tiempo, 44% enfocadas en consumidores finales, 40% vinculadas a servicios de mejorar de otras empresas y 31% ofrecen nuevos productos. Todas propuestas variadas e innovadoras que responden a las necesidades actuales de las personas.

Diego Zorzoli, director ejecutivo de Accenture subrayó que “el fenómeno fintech no representa una moda ni una tendencia pasajera. Se trata de un ecosistema que en su mayoría está integrado por compañías nuevas e innovadoras, llamado a revolucionar la industria financiera”.

Agregó: “A nivel local, nos encontramos con un ecosistema incipiente, pero que está en constante expansión: 70% de las fintech argentinas han aparecido en el mercado en los últimos 5 años y el 75% de las fintech planea expandir sus operaciones al exterior en los próximos 3 años destacándose por una oferta de propuestas de valor variadas e innovadoras”.

El informe identificó 133 fintech que operan dentro del ecosistema argentino, tanto nacionales –en su mayoría- como de Latinoamérica y otras partes del mundo. Casi la totalidad puede categorizarse como pequeñas o medianas empresas (PyME), Argentina ocupa el tercer lugar en cantidad de empresas fintech de Latinoamérica.

En cuanto a categorías de acción el 24% apunta a préstamos, servicios fintech B2B 20%, pagos y transferencias 20%, inversiones 11% y el resto se divide entre seguridad informátca, financiamiento colectivo, insurtech, blockchain y crypto.

Casi todas las empresas se caracterizan por cobrar comisiones y honorarios por la utilización de sus plataformas digitales. 62% menciona que opera únicamente la Argentina, mientras que sólo un tercio menciona también otros países de Latinoamérica. Las proyecciones de expansión geográfica son ambiciosas en el corto plazo: 75% menciona tener en vista ampliarse al exterior en los próximos tres años.

Por otro lado, la interacción con los nativos digitales (como Google, Microsoft y Amazon Web Services) se afirma como indispensable y necesaria en como socios estratégicos para estas compañías.

Principales conclusiones

- Largo camino por recorrer: El análisis realizado identificó que el ecosistema es incipiente, pero demuestra solidez y fertilidad de cara al futuro. Aún necesita encontrar la forma de consolidar su posición en el mercado, situación que podría venir de la mano de una mayor cooperación e interacción con otros sectores también liderados por procesos digitales, generando sinergias y potenciando los modelos de negocio.

- Dependencia financiera: A pesar de surgir y desarrollarse de forma independiente, muchas empresas dependen de las instituciones financieras tradicionales para operar. Si bien ofrecen soluciones innovadoras y accesibles, tienen grandes dificultades para alcanzar al 51% de la población nacional que no posee cuenta bancaria (o que no la utiliza).

- Oportunidad para la inclusión financiera: El porcentaje de acceso a cuentas bancarias es sumamente menor al de países desarrollados, aunque el mayor problema resulta ser el acceso al crédito, muy por debajo de otros países de la región. Las fintech podrían ser quienes tienen la capacidad de atender las necesidades financieras de estos segmentos En ese sentido, mejorar la experiencia de sus usuarios actuales y potenciales es clave.

- Necesidad de educación financiera: Gran oportunidad para la industria, aunque la oferta de las fintech es aún marginal presenta un enorme campo de oportunidades para lanzar servicios innovadores.

- Variedad de obstáculos: La disponibilidad de fondos, la escasez de talentos y las potenciales barreras regulatorias podrían convertirse en trabas reales para la evolución de estas nuevas compañías.

- El contraataque del sistema: Es poco probable que los jugadores tradicionales respondan pasivamente ante el advenimiento de nuevos competidores y el avance de la tecnología. El sistema financiero tradicional también busca la manera de innovar lo que puede ser oportunidad de formar alianzas estratégicas.

- Falta de mujeres: Otro de los grandes desafíos del ecosistema es la baja cantidad de mujeres que consumen sus servicios y que trabajan en las empresas que lo conforman. Se observa que, a mayor cantidad de mujeres dentro de los equipos de trabajo, las empresas tienden a alcanzar un mayor número de clientes mujeres.

Alejandro Cosentino

Considerando que tienen una alta influencia en las decisiones de compra, podría ser importante generar acciones que permitan acercarlas a las fintech. Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta y Vicepresidente de la Cámara Argentina de Fintech, explicó: “Uno de los puntos a destacar del informe es su análisis del rol de la mujer como actora activa en las fintechs. Si bien es incipiente, es un tema que debemos encarar, del mismo modo que identificar el impacto ambiental de nuestra actividad y educar a la sociedad en la implementación de estos servicios”.

- Necesidad de financiamiento: La gran mayoría de las fintech argentinas iniciaron sus operaciones con capital propio. Para que el ecosistema crezca a ritmo exponencial, las posibilidades de financiamiento deberían ser amplias, desde su nacimiento hasta su consolidación. El desafío es, entonces, atraer fondos internacionales y crear alternativas nacionales.

- Regulación: Algunas de las empresas que conforman el ecosistema consideran que la implementación de una regulación específica que clarifique las reglas de juego puede facilitar la disponibilidad de capital en el país. Sin embargo, los entes gubernamentales optaron por no aplicar ninguna, debido a la baja participación de las fintech en el mercado. En este sentido, la Cámara Argentina de fintech podría ser el medio para reunir a las compañías del sector para que puedan debatir, puertas adentro, un marco normativo que vaya en esta dirección.

El estudio concluye que apalancada por la globalización, Argentina presenta grandes oportunidades en materia de desarrollo financiero. El hecho de que el ecosistema fintech logre un crecimiento efectivo dependerá de las habilidades de cada empresa para comprender los desafíos del mercado, los nichos aún desatendidos, su ventaja comparativa dentro de la cadena de valor y su capacidad de colaboración e integración con los distintos actores de la industria financiera.

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