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Cómo Morgan Stanley amplió el análisis de autoservicio de Tableau

Morgan Stanley quería dar poder a los usuarios para tomar decisiones basadas en datos. Una plataforma de análisis de Tableau fue la respuesta. El problema: Introducirla a 30.000 usuarios.

La empresa de servicios financieros Morgan Stanley está ajustando sus modelos de negocios a las realidades del mercado y utilizando herramientas de análisis de autoservicio para alimentar una gran parte de su negocio. La compañía está utilizando analítica visual, combinada con un conjunto riguroso de estándares y una sólida arquitectura de datos, para impulsar una plataforma de analítica de autoservicio para su división de administración de patrimonio.

Según Jeff Clendening, vicepresidente de análisis y datos de Morgan Stanley Wealth Management, la instalación de análisis de autoservicio de Tableau de la compañía ha permitido a los analistas de negocios crear nuevos informes y visualizaciones sobre la marcha. Morgan Stanley también puede impulsar la experimentación con datos a líderes de línea de negocios, gerentes de sucursales y decenas de miles de asesores financieros individuales repartidos por todo Estados Unidos.

"Queremos tomar decisiones más precisas y rápidas [y] hacerlas menos intensivas en mano de obra. Queremos crear una cultura de análisis descentralizado", explicó Clendening durante una sesión en la Conferencia de Tableau 2018. "Pensamos: '¿No sería genial si cada analista de la firma pudiera usar esa fecha, usar la plataforma, usar el acceso a los datos y poder derivar su propia percepción?’. Estas son las personas más cercanas a sus datos; estas son las personas que obtendrán la mejor información de ellos".

Cómo Morgan Stanley seleccionó Tableau

El viaje de la compañía hacia el análisis de autoservicio de Tableau comenzó hace cuatro años. Un número selecto de miembros del equipo de análisis de datos estaban experimentando con formas de simplificar la forma en que Morgan Stanley aprovechaba la gran cantidad de datos que tenía en varios sistemas.

"Necesitamos crear circuitos de retroalimentación. Necesitamos la capacidad de fallar rápido", dijo Clendening. "La visualización debe proporcionar esto. Necesitamos la capacidad de verlo todo para saber rápidamente si algo está funcionando, para seguir invirtiendo; si no lo está, tomar ese capital y distribuirlo en otro lugar".

Mientras los miembros del equipo trabajaban con Tableau, se dieron cuenta de que se podía usar con gran eficacia para liderar un programa de análisis de datos de autoservicio.

La idea básica era vincular la plataforma de análisis de autoservicio de Tableau con importantes almacenes de datos, con un gobierno integrado desde el principio. Morgan Stanley puso los datos en manos de los usuarios empresariales y les permitió experimentar cómo dividir y procesar los datos de manera significativa. Luego, los usuarios comerciales probaron rápidamente casos de uso para ciertos tipos de modelado analítico o visualizaciones: cuando encuentran un ganador, es hora de escalar. Estas visualizaciones autoeditadas pueden luego ser transferidas a TI, que puede optimizarlas y fortalecerlas para impulsarlas a escala dentro de las aplicaciones de toda la organización.

"Nuestra plataforma proporciona una forma para que los usuarios empresariales lo hagan ellos mismos construyendo la visualización, publicándola de forma controlada, aprobándola y luego comprometiéndose con TI para implementarla para todos", dijo Ram Jois, director ejecutivo de gestión de información empresarial en Morgan Stanley Wealth Management.

La clave para lograrlo fue no solo elegir una herramienta fácil de usar, sino también desarrollar un centro de habilitación para crear los procesos y el sentido de comunidad para que los usuarios se involucren, entrenen y utilicen la plataforma.

"El objetivo central con el centro de habilitación era ir hacia lo más profundo posible en la organización, mientras que al mismo tiempo se proporciona una función coordinada de capacitación, gobierno y control de calidad para garantizar que toda la producción sea precisa y coherente", dijo Clendening.

De 600 a 30.000 usuarios de analítica de autoservicio

Una vez que el equipo de análisis aprendió el sistema, Morgan Stanley comenzó a ampliar la plataforma de análisis de autoservicio de Tableau con usuarios avanzados en 2016. Esta era una comunidad de más de 600 usuarios de analistas de negocios, los que tienen más experiencia trabajando con la gama más amplia de datos. Se alentó a esos usuarios a través de la capacitación formalizada, la gamificación que incentivó la capacitación y la experimentación, y las competiciones para desarrollar visualizaciones basadas en ciertos conjuntos de datos.

Una vez que los usuarios avanzados se involucraron por completo, la compañía se trasladó a 3.000 gerentes de sucursales y líderes de línea de negocios en 2017, incorporando Tableau en sus tableros de instrumentos y capacitándolos sobre las formas de experimentar con los datos. En 2018, ese programa se amplió a 30.000 usuarios, incluidos 15.000 asesores financieros; la capacidad de autoedición de la visualización está incorporada en su aplicación principal.

Las herramientas de análisis de autoservicio están generando beneficios muy reales para Morgan Stanley y sus asesores financieros. Una de las funciones nuevas más promocionadas para la gestión de la riqueza, la siguiente mejor acción, se deriva directamente del modelo de autoservicio que ha surgido en los últimos años. Clendening dijo que Morgan Stanley espera continuar esta tendencia a medida que los datos se democraticen aún más en los límites de su organización.

Este artículo se actualizó por última vez en diciembre 2018

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