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Cinco formas en que covid-19 cambió el mercado de almacenamiento

La pandemia global aceleró algunos cambios en el mercado de almacenamiento de datos y trajo nuevas tendencias que los CEO de almacenamiento predicen que se mantendrán a largo plazo.

Los últimos meses han obligado al mundo del almacenamiento de datos normalmente conservador a realizar ajustes sobre el terreno en las formas en que las personas compran y usan el almacenamiento.

Los informes de ganancias recientes de las principales compañías de almacenamiento proporcionaron una visión de cómo se adaptaron a los cambios. Si bien experimentaron resultados mixtos, surgieron patrones de compra claros y cambios en la industria en el mercado de almacenamiento de datos. Los líderes de almacenamiento esperan que muchos de los cambios se mantengan, incluso después de que la amenaza del covid-19 disminuya.

Las recientes llamadas de ganancias mostraron algunas tendencias aceleradas, como el cambio de grandes matrices de centros de datos a infraestructura hiperconvergente (HCI) y la nube, y un cambio de gasto de Capex a Opex. También forzó nuevas estrategias de venta, ya que las llamadas y conferencias de ventas cara a cara dieron paso a eventos virtuales y reuniones virtuales entre compradores y vendedores que trabajan de forma remota.

Un CEO de almacenamiento importante incluso experimentó covid-19 personalmente.

"Contraje covid-19 a mediados de marzo", dijo el CEO de Pure Storage, Charlie Giancarlo, en la llamada de ganancias de la compañía. "Y esa experiencia me ha proporcionado una profunda apreciación personal por este virus y su impacto. Los cambios en la vida y los medios de vida de las personas son realmente extraordinarios. Y nuestras expectativas de lo que es o será normal cambian para siempre. Todos los días, cada nuevo informe sobre la crisis trae una mezcla incómoda de ansiedad, incertidumbre y esperanza sobre el futuro".

Charles Giancarlo.

Los proveedores de almacenamiento se enfrentaron a esta nueva normalidad en los últimos meses, con sus perspectivas comerciales también llenas de incertidumbre. Pure salió mejor que sus competidores directos más grandes, Dell EMC, NetApp y Hewlett Packard Enterprise. Aún así, se unió a Dell y HPE para no dar un pronóstico para este trimestre debido a la incertidumbre. NetApp no ​​dio un pronóstico a largo plazo, pero predice una caída de ingresos del 6 % este trimestre.

Las siguientes son algunas formas en que el mercado de almacenamiento de datos cambió durante el primer trimestre de covid-19:

Las matrices dan paso a la nube y HCI

Los ingresos del proveedor de arreglos flash Pure aumentaron 12 % durante el año pasado, a $ 367 millones de dólares. A otros proveedores de arreglos no les fue tan bien, mientras que los ingresos por servicios y HCI crecieron a medida que las organizaciones cambiaron al trabajo remoto y compraron almacenamiento de forma remota.

Los ingresos de almacenamiento de Dell EMC cayeron un 5 % a $ 3.8 mil millones, mientras que su Grupo de Soluciones de Infraestructura cayó un 8 % en general (los servidores y las redes cayeron un 10 %). Pero, mientras el almacenamiento, los servidores y las redes disminuyeron, Dell informó un crecimiento de dos dígitos en su plataforma VxRail HCI que combina esas capas de infraestructura de TI.

Los ingresos de NetApp cayeron un 12 % a $ 1,4 mil millones, incluida una disminución del 21 % en los ingresos del producto. Los ingresos de NetApp all-flash array de $ 656 millones cayeron un 3 % desde el año pasado, mientras que los servicios de datos en la nube de $ 111 millones se duplicaron. NetApp afirma que tiene más de 3.500 clientes de servicios de datos en la nube.

George Kurian

"Les diría que, al pensar en la hoja de ruta estratégica de futuro, está mucho más vinculada al software y los servicios en la nube", dijo el CEO de NetApp, George Kurian.

Los ingresos de almacenamiento de HPE disminuyeron un 16 % desde el año pasado.

El especialista en infraestructura hiperconvergente Nutanix informó un aumento de ingresos del 11 % a $ 318.3 millones. VMware, propiedad de Dell, también informó que los ingresos de su software vSAN HCI aumentaron más del 20 %, al igual que su producto de red definido por software NSX.

Repetición de VDI

No sorprende que la expansión de VDI conduzca a ventas de HCI, porque VDI fue uno de los primeros casos de uso común para la hiperconvergencia. Un cambio desde los primeros días de HCI es que ahora muchos de esos escritorios se venden como un servicio en la nube.

Dheeraj Pandey.

El CEO de Nutanix, Dheeraj Pandey, dijo que el aumento de VDI y escritorio como servicio (DaaS) en marzo y abril "nos trajo de vuelta a nuestras raíces, cuando una parte mucho más grande de nuestro negocio soportaba cargas de trabajo de escritorio virtuales".

VDI también ayudó a recuperar el almacenamiento flash, como una forma de lidiar con las tormentas de arranque y los períodos pico requeridos para un gran volumen de escritorios virtuales. No todos los proveedores de flash se beneficiaron el último trimestre, pero Pure sí.

"Ciertamente, VDI fue uno de los principales casos de uso", dijo Giancarlo de Pure.

En mayo, NetApp adquirió VDI y la startup de DaaS, CloudJumper, para abordar ese mercado.

¿Quién está comprando? ¿Y cómo?

El impacto del covid-19 en la compra de almacenamiento estuvo lejos de ser uniforme. La pandemia dejó a algunas industrias financieramente devastadas, mientras que otras tuvieron que expandirse para mantenerse al día.

El director de operaciones de Dell, Jeff Clarke, dijo que Dell vio caer la demanda entre las PyMEs y las industrias, como el comercio minorista, la fabricación, la energía y el transporte. Pero los servicios financieros, el gobierno, la atención médica y las ciencias de la vida aumentaron el gasto.

Jeff Clarke.

Kurian dijo que NetApp también vio un aumento en el gasto en atención médica, impulsado por la pandemia y la necesidad de imágenes digitales.

Las organizaciones que gastan en almacenamiento recurren cada vez más a un modelo de utilidad, comprando almacenamiento como servicio. Los servicios de suscripción de Pure aumentaron un 37 % año tras año a $ 120 millones, lo que representa un tercio de sus ingresos totales.

"Lo que vimos en el primer trimestre fue que la urgencia era aumentar lo que tenían actualmente, y eso fue en gran medida lo local", dijo Giancarlo. "Pero querían la opción, no querían firmar por cinco años o más en las instalaciones ni nada por el estilo. Querían la opción de poder moverse a la nube en cualquier momento. Y para hacer eso exactamente, en varios aspectos, está diseñado nuestro Pure como servicio".

Si bien los ingresos generales de Dell se mantuvieron estables con respecto al año pasado, sus ingresos recurrentes aumentaron un 16 %, a alrededor de $ 6 mil millones. Esos ingresos recurrentes incluyen servicios públicos y precios como servicio.

"Tenemos una forma muy, muy moderna de consumir y digerir TI con los mejores productos del mercado", dijo Clarke.

Las ventas virtualizadas se vuelven comunes

El trabajo remoto ha cambiado la forma en que los proveedores y los clientes interactúan. Al igual que con las conferencias de usuarios, las llamadas de ventas se han convertido en una experiencia virtual.

"Nuestros equipos tuvieron que ser ágiles y adoptar rápidamente un nuevo movimiento de ventas", dijo Clarke de Dell. "Pasamos con éxito a todos los compromisos virtuales con cientos de miles de interacciones virtuales con los clientes en el trimestre".

Clarke dijo que no ha habido un impacto negativo, ya que él y su equipo de ventas pueden reunirse con más clientes que en el pasado.

Nutanix, que cambió su conferencia de usuarios .NEXT 2020 a un evento virtual y lo movió hasta el 8 de septiembre, también ha trasladado en línea shows regionales en persona y campamentos de entrenamiento. Pandey dijo que Nutanix no ha visto una disminución de clientes potenciales calificados debido a que su equipo de ventas se volvió virtual.

"Nos hemos vuelto completamente virtuales y estamos viendo un rendimiento comparable en términos de clientes potenciales calificados y reuniones virtuales para nuestra organización de ventas a menos de la mitad del costo", dijo.

Ahorro de costos: Permisos, recortes salariales, congelaciones de contratación

Inseguros de cómo será el futuro inmediato, las compañías de TI están implementando planes de reducción de costos y realineando sus equipos.

Dell está implementando una congelación en su contratación global, una reducción en los costos de consultoría y contratistas, restricciones globales de viaje y una suspensión de su plan de coincidencia 401 (k).

HPE dijo que promulgaría recortes salariales en todos los ámbitos, con el equipo ejecutivo tomando las mayores reducciones. El CEO Antonio Neri también dijo que HPE reduciría y realinearía la fuerza laboral como parte de un plan de reducción de costos que ahorrará más de mil millones de dólares en tres años.

Nutanix implementó dos semanas no consecutivas de permisos para una cuarta parte de sus empleados y redujo los salarios de los miembros del equipo ejecutivo en un 10 %.

Sin embargo, no todos los proveedores están reduciendo personal todavía. El CEO de NetApp, Kurian, dijo que la compañía alcanzó su objetivo de agregar 200 representantes de ventas primarios un trimestre antes de lo previsto.

Giancarlo, de Pure Storage, dijo que es su "misión personal" evitar despidos o licencias durante el resto de 2020, aunque la compañía sí tuvo despidos, lo que llamó un "reequilibrio", antes del golpe de covid-19. "Creemos que podremos actuar de tal manera que no tengamos despidos ni licencias", dijo.

A pesar de los cambios en el mercado de almacenamiento de datos, una constante es que los datos están creciendo en volumen e importancia en los negocios de todo el mundo.

"Si bien no podemos predecir cuándo volverá el mundo a la normalidad, la importancia duradera de los datos es clara", dijo Kurian.

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