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Cómo COVID-19 le dará nueva forma al gasto de redes empresariales en 2021

COVID-19 ha cambiado el gasto en redes empresariales. Es posible que el tráfico LAN del campus nunca vuelva a ser el mismo, pero las empresas están destinando fondos para brindar un mejor soporte a la fuerza laboral remota.

La transformación digital acelerada, los cambios en el tráfico de la red y la interrupción económica a raíz de la pandemia de COVID-19 se han combinado para alterar el panorama de la industria de las redes empresariales.

Las organizaciones han respondido a estas fuerzas del mercado recurriendo cada vez más a la nube para la entrega de aplicaciones y la computación. Este cambio ha significado una mayor necesidad de acceso directo a internet y una reducción de las inversiones en centros de datos. Al mismo tiempo, el rápido cambio hacia el trabajo en casa ha remodelado los patrones de tráfico desde el campus y la sucursal hacia los servicios de internet en el hogar.

Aunque las fuerzas que actualmente alimentan la recesión económica actual tienen efectos desiguales, está claro que las industrias más afectadas, entre ellas el comercio minorista, los restaurantes, los hoteles y el sector de viajes, recortarán su gasto en TI y redes.

Para comprender mejor cómo se está remodelando el mercado, Doyle Research examinó el gasto en redes empresariales y el gasto en proveedores de servicios de telecomunicaciones. El análisis excluyó en gran medida a los proveedores de nube a hiperescala, como AWS y Microsoft Azure, que continúan registrando un fuerte crecimiento y poseen requisitos de red marcadamente diferentes a los de otras organizaciones.

Resumen de gastos de red

Cada año, las organizaciones empresariales, tanto grandes como pequeñas, incluido el gobierno, gastan más de $ 50 mil millones en redes y hardware y software de seguridad de redes. El segmento más grande del gasto en red es la conmutación de Ethernet con más de $ 20 mil millones, seguido de la seguridad de la red con más de $ 14 mil millones, Wi-Fi con más de $ 5 mil millones, y enrutamiento y WAN definida por software (SD-WAN) con $ 5 mil millones.

Cisco es, con mucho, el mayor proveedor de equipos de red en este sector, especialmente fuera de China, seguido de HPE/Aruba, Extreme Networks, Juniper Networks y Arista Networks, entre otros.

Los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP), como telecomunicaciones, cable y satélite, gastan anualmente más de 80.000 millones de dólares en hardware y software de redes, incluida la tecnología inalámbrica 4G/5G para seguridad de red y de borde, óptica, enrutamiento, conmutación y seguridad. Ciena, Cisco, Ericsson, Huawei, Juniper, Samsung, Nokia y ZTE son los proveedores más importantes.

Gasto en la red del centro de datos

Las redes de centros de datos representan aproximadamente el 40% del gasto en redes empresariales y han experimentado mejoras significativas en términos de velocidad (10 Gb, 25 Gb, 100 Gb) en los últimos años. Las grandes organizaciones con aplicaciones de nube privada nuevas y heredadas continuarán invirtiendo en este sector, pero el cambio a las plataformas de nube IaaS y SaaS hará que algunas organizaciones presenten sus planes para actualizar sus redes de centros de datos.

Los principales impulsores de la tecnología en el sector de los centros de datos son los conmutadores Ethernet de alta velocidad y la seguridad de la red. Las empresas que migren a arquitecturas de microservicios que se ejecutan en contenedores impulsarán nuevas implementaciones de tipo malla. Los principales proveedores de redes de centros de datos son Arista, Cisco, Extreme, F5 Networks, HPE/Aruba, Juniper y Palo Alto Networks.

Gasto en LAN del campus

Dentro del segmento empresarial, la LAN del campus representa un gran porcentaje del gasto en conmutadores Ethernet y Wi-Fi. Es probable que el efecto de la pandemia sea significativo en el gasto en LAN del campus, ya que las tasas de ocupación de oficinas en EE. UU. permanecen por debajo del 15%. Una parte significativa de la fuerza laboral de cuello blanco seguirá trabajando desde casa para muchas organizaciones, al menos parte del tiempo, por lo que la reducción del tráfico en la red del campus será permanente.

El gasto en redes empresariales hará que los equipos de TI reasignen presupuestos para financiar necesidades críticas e inmediatas, aplazando así las actualizaciones en la red del campus. A medida que el trabajo se vuelve más móvil, muchas empresas descubrirán que la construcción de redes inalámbricas y de cable dual ya no es necesaria. Como resultado, Doyle Research espera que el gasto en conmutadores Ethernet del campus disminuya significativamente, especialmente en los EE. UU., durante los próximos dos años.

Gasto en redes de sucursales y SD-WAN

Las redes de sucursales han impulsado el rápido crecimiento de SD-WAN durante los últimos años. También representan aproximadamente el 20% de los ingresos por conmutadores Ethernet, Wi-Fi y seguridad de redes. El gasto en SD-WAN se mantuvo fuerte en la primera mitad de 2020, mientras que las ventas de enrutamiento cayeron en consecuencia.

Las industrias más afectadas por la pandemia, entre ellas la hotelería, el comercio minorista y los restaurantes, representan un número significativo de sucursales. Como resultado, algunas organizaciones pueden decidir renunciar a actualizar la infraestructura de TI de su sucursal para admitir SD-WAN. Los principales proveedores de redes de sucursales incluyen Cisco, Extreme, Fortinet, HPE/Aruba/Silver Peak, Palo Alto y VMware.

Gasto en telecomunicaciones y 5G

La demanda de servicios domésticos de banda ancha de alta calidad ha generado un aumento del 25% en el tráfico principal de internet. Los operadores inalámbricos continúan actualizando sus redes a 5G, especialmente en el segmento de la red de acceso por radio (RAN).

Doyle Research anticipa una modesta disminución en el gasto de Capex en este sector, ya que muchos CSP buscan tecnologías que brinden más ancho de banda a costos más bajos que los que se cobran tradicionalmente por equipos de telecomunicaciones. Por ejemplo, vemos un interés creciente en OpenRAN, que puede acomodar una variedad de servicios que se ejecutan en servidores y conmutadores de caja blanca. Los CSP también evaluarán nuevos enfoques convergentes óptico/enrutamiento y enrutamiento de software, como los comercializados por Volta Networks y DriveNets.

Gasto de la red doméstica

La red doméstica, que depende de Wi-Fi, VPN y servicios de banda ancha, ha sido tradicionalmente una parte relativamente pequeña de TI, con menos del 10% de los empleados trabajando a tiempo completo en casa en 2019. La pandemia marcó el comienzo de un aumento del número de empleados que trabajan desde casa a tiempo completo. Esto ha llevado a las organizaciones a reasignar sus inversiones en redes domésticas, destinando fondos para subsidiar el acceso de banda ancha, actualizar las VPN y comprar computadoras, dispositivos y otros muebles para equipar las oficinas de los trabajadores.

Con el tiempo, las VPN serán reemplazadas o aumentadas por el acceso a la red de confianza cero (ZTNA). El gasto en redes domésticas aumentará permanentemente, lo que generará una demanda adicional de Wi-Fi, SD-WAN y ZTNA de nivel empresarial.

Es probable que la pandemia haya alterado permanentemente el entorno de la red corporativa a medida que las empresas cambian a la conectividad remota y migran más aplicaciones a la nube. Como resultado, el gasto general en redes empresariales cambiará. Los verticales de la industria en los sectores más afectados por COVID-19, entre ellos viajes y hotelería, tendrán que reevaluar su gasto en sucursales y redes. Doyle Research espera que el gasto en redes del campus disminuya significativamente mientras las empresas invierten en tecnologías diseñadas para hacer que las redes domésticas sean seguras y confiables.

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