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Un camino para estandarizarse con una herramienta de reporte y visualización

La mayoría de las empresas quieren estandarizarse con una única herramienta de informes de BI, pero el cambio es difícil. Una compañía tomó la visión larga para ir hacia allá y eso está funcionando.

En PSCU Inc., una empresa que presta servicios administrativos y técnicos a las cooperativas de ahorro y crédito de Estados Unidos, aproximadamente la mitad del personal está utilizando una herramienta para la presentación de informes y la visualización de BI. Eso es progreso.

La compañía implementó Qlik Sense este año para comenzar a romper los silos de datos que resultaban en trabajo duplicado y falta de colaboración entre los departamentos. Dependiendo de la línea de negocio, los trabajadores usaban software de visualización e informes como Tableau Software, Microsoft Power BI y bases de datos de Microsoft Access. Si bien el objetivo final era conseguir que todos trabajasen en la herramienta Qlik, el equipo consideró un buen progreso tener a cerca de la mitad de la compañía allí.

"Ya estábamos viviendo en ese mundo en silos", dijo Mike Dove, analista de inteligencia de negocios de PSCU. “Esto estaba intentando entrar en esos silos”.

Dove dijo que la compañía no está obligando a todos a migrar a la nueva herramienta. El objetivo es ir con calma con quienes se resisten porque quieren continuar haciendo las cosas de la manera en que lo han hecho en el pasado. Esto puede ser un problema con muchas implementaciones nuevas de software de informes. Sin embargo, Dove dijo que proporcionando capacitación y explicando a la gente cómo el nuevo enfoque centralizado es mejor, ellos estarán convencidos de automigrar, evitando gran parte del conflicto que a menudo viene con nuevas implementaciones.

PSCU ofrece una gama de servicios para las cooperativas de ahorro y crédito. Una de sus principales líneas de negocio es el procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito y débito. La compañía también administra campañas de marketing, centros de atención al cliente y sitios web. Como parte de estos servicios, PSCU proporciona a los clientes informes sobre el desempeño de cada área.

Dove y su equipo decidieron implementar una herramienta de informes centralizada después de luchar con elementos de datos que fueron definidos de manera diferente por diversas líneas de negocio. También fue un impulso para unificar los datos almacenados en varias bases de datos diferentes, incluyendo Oracle, Teradata y almacenes de SQL Server.

"Lo que vimos fue que cuando queríamos ver nuestro desempeño en general, era muy difícil", dijo Dove. "Tuvimos que reunir todas estas fuentes, lo que resultó insostenible y difícil de manejar".

Como parte de la implementación de la nueva herramienta de informes y visualización, el equipo de Dove también trabajó con el equipo de administración de datos para crear procesos de extracción, transformación y carga para alimentar la herramienta de generación de informes con datos consistentes de estas fuentes dispares. Estos procesos reemplazaron varios trabajos obsoletos que actualizaban datos diariamente. Ahora, los analistas que trabajan en la herramienta Qlik tienen acceso a datos que se actualizan cada hora o más rápidamente, dependiendo del trabajo.

Dove dijo que cree que el 50% restante de los trabajadores que aún no han migrado a la herramienta centralizada hará el cambio pronto, una vez que se den cuenta de los beneficios del nuevo enfoque. Tomar los procesos manuales en silos, y hacerlos más consistentes en toda la organización, ha ayudado.

"Entendimos que podríamos hacer un servicio de inteligencia de negocios más ágil", dijo. "No más de esa cosa manual".

Este artículo se actualizó por última vez en abril 2017

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