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No apure la integración de datos en nube de CRM y ERP

Integrar sistemas CRM y ERP basados en la nube requiere de datos limpios y no sólo tener un conjunto de herramientas.

Una vez que los ejecutivos la empresa se convencen del argumento a favor de integrar sistemas de CRM y ERP, todavía hay mucho trabajo pesado a efectuar.

La empresa deberá ahora preguntarse cómo pueden empezar a preparar sus datos CRM para la integración con sus datos ERP.  La buena noticia es que no es tan difícil como en el pasado.

“Hemos visto la integración en la nube avanzar mucho en los últimos años, y no es el tanto un reto de integración de sistemas como lo era antes”, de acuerdo a Rebecca Wetteman, analista de Nucleus Research en Boston. "De hecho, vemos muchas de las compañías de integración de sistemas usando conjuntos de herramientas y adaptadores repetitivos para hacer la integración mucho más estable y repetible.

Aún así, un plan de integración implica más que sólo usar un conjunto de herramientas.

“Entender qué tan oportunos y exactos son sus datos es también importante para la integración exitosa”, dijo Wettemann.  “Los riesgos de la integración en la nube, como en cualquier proyecto de integración, surgen si los datos están corruptos o sin validar; pueden tener un impacto negativo en la adopción y credibilidad de las aplicaciones en general.  Si está exponiendo a los vendedores a datos de inventario que no están actualizados y si están poniendo datos erróneos de proyección de ventas para la planificación de inventario, puede ser muy disruptivo.

Revisar la seguridad y la conformidad

¿Qué viene después de determinar que los datos CRM y ERP están limpios?

“Determine los sistemas de registro para sus objetos de negocio principales – clientes, productos, costeo – y configure sus otros sistemas para consumir datos del sistema de registro,” según David Smith, un consultor principal para Centerstance en Portland, Oregon.  “Lo más probable es que necesitará un esfuerzo de conversión de datos.”

Según Benoit Lheureux, un analista en Gartner Inc. en Stamford, Connecticut, al momento de integrar una solución de nube a nube, los líderes de negocio e informática necesitan estar conscientes de que muchas tareas de integración todavía deben ejecutarse adecuadamente – y esto requerirá de algo de su esfuerzo.

Por ejemplo, explicó Lheureux, la integración usualmente requerirá una carga inicial de datos maestros de una aplicación ERP a una aplicación CRM basada en la nube.  Después necesitará adaptadores como interfaz entre sus protocolos de comunicación de software intermedio (middleware) y usar interfaces de programación de aplicaciones (APIs, según sus siglas en inglés) para que sus aplicaciones basadas en la nube pueda pasar datos entre sí.

Y luego están las cuestiones de seguridad, que pueden controlar cómo un negocio puede mover sus datos entre aplicaciones. 

“Al fin de cuentas, cada vez que integre dos aplicaciones que tengan reglas de seguridad diferentes, deberá probar que los derechos de acceso adecuados están intactos, dijo Chris Wynder, analista para Info-Tech Research Group en London, Ontario. “Una aplicación ERP que incluye datos de clientes tiene regulaciones específicas y si usted no puede personalizar la configuración de acceso de su aplicación CRM en la nube, podría violar regulaciones de conformidad.”

Además, un negocio puede necesitar de su departamento legal y de conformidad para ayudar a definir requerimientos de seguridad y conformidad antes de que los datos se expongan a las personas equivocadas.

¿Alguien quiere automatización?

Parte de la razón por la cual los clientes de mudan a sistemas basados en la nube es que no tienen recursos dentro de la empresa para gestionar datos y la infraestructura requerida para mantenerlos seguros y a salvo.

Esto lleva a las compañías a cuestionar si las herramientas automatizadas y las empresas especializadas en integración pueden llenar el espacio entre CRM en nube y ERP en nube.

Resulta que la respuesta es tan variada como los tipos de nubes en el cielo.

“Lo que vemos ahora es que muchos de los vendedores de integración ofrecen algún tipo de plantillas de integración prefabricadas o mapas para combinaciones populares de CRM-ERP para ayudar a reducir el tiempo de implementación y ayudar al cliente a obtener más valor por su tiempo en su proyecto de integración”, dijo Mark Walker, vicepresidente de servicios técnicos para Scribe Software en Manchester, New Hampshire.

“Algunos son más completos y automatizados – simplemente se tiene que configurar la fuente y el objetivo para empezar – y otros son menos completos y pueden requerir mayor personalización”, dijo Walker.  “El asunto a recordar es que cada negocio tiene procesos de negocio únicos, de modo que la integración nunca será totalmente automatizada.”

Para combinaciones de servicios en la nube usadas normalmente, hay una mayor posibilidad de que una compañía podrá aprovechar una plantilla o herramienta para ahorrar tiempo en integraciones CRM-ERP.

Lheureux señaló que para algunas integraciones – como sincronizar datos maestros de orden entre, por ejemplo, Salesforce.com y un sistema SAP u Oracle dentro de las instalaciones – hay muchos ejemplos de sistemas de integración prefabricados.  A estos a veces se les llama procesos de integración empacados o flujos de nube. 

Especializándose 

Los retos de integración aumentan los perfiles de servicios intermediarios en la nube que ayudan a las organizaciones a usar, mantener e integrar servicios en nube de múltiples proveedores.  Independientemente de la categoría de servicio de integración en nube, las organizaciones que buscan integrar CRM y ERP en la nube deberían buscar experiencia primero.

De acuerdo a Wynder, de Info-Tech, ERP es por su propia naturaleza una aplicación compleja con muchas trampas potenciales en el camino a la integración.

“Los módulos ERP pueden variar del procesamiento de órdenes a la gestión del desarrollo profesional.  Muchos consultores de ERP se especializan en el producto de un único vendedor para tener la profundidad de conocimiento necesaria para integrar los diferentes módulos ERP – y muchos de estos terceros pueden integrar el CRM del mismo vendedor”, dijo Wynder.

Las empresas que usan diferentes vendedores para integrar ERP y CRM debería examinar la lista de socios del vendedor de ERM.  Incluirá los nombres de los entes vendedores y revendedores que llevan a cabo las implementaciones necesarias.

Pero, agregó Wynder, al integrar entre proveedores separados, la facilidad de la integración depende de los APIs disponibles y los socios de cada vendedor. “Si su vendedor de CRM tiene una asociación vigente con un vendedor de ERP, es muy probable que pueda encontrar fácilmente la pericia necesaria para integrar los dos productos.”

Integración CRM y ERP

Lea el primer artículo en esta serie de dos partes. ¿Cómo se puede beneficiar de integrar aplicaciones ERP y CRM en la nube?

Este artículo se actualizó por última vez en noviembre 2012

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1 comentario

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Gran información, muchas gracias y felicidades!! También decir para tener a profesionales a nuestro lado es de vital importancia para evitar un fracaso en la implementación de software en nuestra empresa.
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Saludos
Maria
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