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Industria de TIC seguirá decreciendo en México en 2017, pronostica Select

Para seguir creciendo, las empresas de TIC no solo deben transformarse para ofrecer servicios con valor agregado, sino también aumentar su productividad, y mejorar sus procesos y salarios, dijeron analistas de Select.

Durante los últimos cinco años, los negocios de tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC) en México crecieron 3.8% en promedio, en pesos, debido a la inflación; y aunque tuvieron un ligero repunte (3.9%) a finales de 2016, para este año se espera un menor crecimiento, de 3.3% debido a la creciente incertidumbre global en materia económica, según dio a conocer la consultora Select.

Ya que, respecto al mercado internacional, aún hay que esperar hasta junio para conocer los resultados de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las empresas de TIC pueden optar por impulsar el dinamismo del mercado interno como una alternativa, recomendó Erick Rodríguez, analista senior de competitividad de TIC en Select. “Por ello, se necesitan mejores salarios y productividad, e incrementar la madurez operacional de las empresas” dedicadas a TIC, señaló.

“Tres cuartas partes [de la facturación de TIC] siguen siendo ventas de productos transaccionales”, afirmó Saúl Cruz, director ejecutivo de Select, quien recomendó a las empresas no solo agregar valor a estas ventas, sino empezar a cambiar sus modelos de negocio para aprovechar nuevas oportunidades en la economía digital.

Cruz dijo que, a pesar de que ha habido algunos segmentos que han crecido a doble dígito en TI –como la nube, la consolidación de centros de datos, la seguridad, big data y analítica, el cómputo cognitivo e IoT, por ejemplo–, esto no es lo suficientemente robusto para afectar a toda la industria. Para 2017, se anticipa una desaceleración en el negocio de TIC, con un crecimiento de ventas TIC de 1.5%, y de solo TI de 3.1%.

“El crecimiento de TIC es menor al de TI. En lo que respecta a los servicios, casi 90% del crecimiento proviene de cuatro categorías: servicios de nube pública (46%), servicios administrados de TI (12%), integración (8%) y desarrollo de software a medida (10%)”, expresó Ricardo Zermeño, director general de Select.

A pesar de que los proveedores de servicios TIC y nube tienen una mayor participación en este mercado –le siguen los proveedores de servicios–, la consultora dijo que los fabricantes son quienes están teniendo un crecimiento más acelerado. Zermeño indicó que los principales proveedores de servicios TIC y nube en México, en 2016, fueron IBM, Kio, HPE, Telmex y Oracle, aunque fueron Oracle y Telmex quienes tuvieron un mayor crecimiento.

Equipos y TV restringida crecerán este año

Hablando sobre el mercado de operadores de telecomunicaciones, Erick de la Cruz, analista de telecomunicaciones, dijo que, en 2017, se espera que crezca principalmente la venta de equipos y servicios de televisión restringida. Los principales operadores en 2016 fueron América Móvil, Grupo Televisa, AT&T, Telefónica y Megacable.

Debido a la reducción en la venta de servicios de voz, y el aumento en la demanda de servicios TIC en la nube, internet, datos y OTT, de la Cruz dijo que la transformación de los operadores debe pasar por redefinir la experiencia digital del cliente, construir un ADN digital y simplificar su modelo operativo.

Los distribuidores necesitan transformarse

Finalmente, al hablar de los canales de TIC, Susana Peniche, analista de canales, mostró que este segmento en México creció 6.4% en 2016, especialmente por fechas especiales como el Buen Fin, Navidad, y Año Nuevo. La analista señaló que ven grandes oportunidades de crecimiento en los mercados de internet de las cosas (IoT), ciberseguridad, centros de datos (7% de crecimiento en México) y gamers.

Peniche detalló que, entre todos los tipos de canal, los distribuidores son los más rezagados en su crecimiento, debido a que aún no transforman su negocio, y los mayoristas de volumen los de mayor crecimiento. La analista dijo que, aunque los VARs tienen un crecimiento más estable, deben aumentar su portafolio para aumentar su participación en el mercado.

A nivel de mayoreo de TI, este creció 10.5% acumulado al cuarto trimestre de 2016, lo que representó más de 63 millones de pesos. Por categoría, fue liderado por los consumibles (13%), seguido de software (8%), servicios TIC (“%) y servicios TIC en la nube (2%). Los principales mayoristas de 2016 fueron Ingram Micro, CT Internacional, CompuSoluciones, Exel del Norte y Team.

Este artículo se actualizó por última vez en febrero 2017

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