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Estado actual de los sistemas ERP en el mercado brasileño de TI

Un estudio indica que las empresas de menor porte tienen mayor preferencia por los paquetes de gestión empresarial nacionales, como TOTVS.

Este es un año de muchos cambios políticos, sociales y económicos en Brasil. Todo esto se ve reflejado en el mercado de tecnologías de información, que pese a contracción general en todas las otras áreas económicas, se destaca por ser de las pocas que presentan un constante crecimiento.

La 26ª edición de la encuesta anual sobre el mercado brasileño de TI, elaborada por el Centro de Tecnología de Información Aplicada de la Escuela de Administración de Empresas (GVcia) de la Fundação Getulio Vargas (FGV), con fecha del 16 de abril de 2015, muestra un panorama muy interesante sobre el mercado de las herramientas ERP en Brasil.

El GVcia es considerado un importante centro de referencia en el área, y aporta en sus investigaciones números inéditos y datos interesantes que muestran la situación actual y las tendencias en todo lo relacionado a las tecnologías de información del mercado brasileño.

El estudio indica que las empresas de menor porte tienen mayor preferencia por los paquetes de gestión empresarial nacionales,  destacándose entre ellos TOTVs. Pero en las grandes compañías, TOTVs pierde contra las transnacionales y disputa con Oracle la segunda posición, siendo la empresa de origen alemán SAP el líder indiscutible de las herramientas ofrecidas.

En la clasificación nacional de sistemas ERP, TOTVs aparece con 36%. SAP se ubica en la segunda posición con 30% y Oracle ocupa el tercer lugar con 16%. La empresa Infor cuenta con el 5% y otras compañías como Senior y Quad suman en conjunto 13%.

Entre las empresas con hasta 170 teclados, que pueden ser definidas como PyMEs, la compañía TOTVs con Datasul, Microsiga, RM, aparece con un 51% y gana fácilmente a sus rivales SAP, ubicada en la segunda posición con 10% y Oracle que cuenta con el 9%. Lo curioso es que otros sistemas (QAD, Senior, Starsoft) abarcan el 27% y superan con creces a las multinacionales SAP y Oracle, lo que se traduce en una estrategia que necesita ser replanteada si desean tener mayor participación entre este segmento de empresas.

Pero en las organizaciones con entre 170 a 700 teclados activos, el escenario cambia, aunque TOTVs continua en la primera posición con una cuota de mercado de 40%. En este segmento SAP gana más fuerza y cuenta con 25%. Oracle dispone de 17% y otras empresas obtienen el 14%.

Para las empresas que cuentan con más de 700 teclados, es resultado es completamente diferente. Aquí SAP es el líder con 51%, Oracle dispone de 21% y TOTVs se ubica en la tercera posición con 20%.

Los segmentos económicos que más invierten

Los bancos continúan liderando con casi 14% de sus ingresos invertidos en TI, seguido de los servicios, con cerca del 11%, un 4.6% por parte de la industria y solo 3.4% que proviene del comercio mayorista. La encuesta también muestra que en los últimos 10 años, la inversión de las empresas brasileñas en el área de TI se triplicó, partiendo del 2.5% de las ventas hasta llegar al 7.6% en 2014.

¿Cómo está el mercado de TI respecto a 2014?

El estudio, aplicado a seis mil grandes y pequeñas empresas, también aportó datos relevantes sobre el comportamiento y hábitos del mercado de TI brasileño, entre los que se destacan:

  • Por primera vez en 30 años, cayeron las ventas anuales de computadoras, en un estimado de 10% en 2014, alcanzando un total de 20.4 millones. Para 2015, la FGV estima que se colocarán 22 millones, el equivalente a un crecimiento del 8%, de los cuales más de la mitad serán tabletas.
  • De acuerdo con la encuesta de FGV, actualmente existen 152 millones de computadoras en uso en Brasil: lo que corresponde a tres computadoras por cada 4 personas (75% per cápita), de esos 24 millones son tabletas.
  • El uso de teléfonos inteligentes (smartphones) ya supera al de las computadoras en Brasil, ambos con una densidad de 75% per cápita estimados para el mes de mayo de 2015.
  • Ya son 306 millones de dispositivos que pueden conectarse a internet en Brasil (152 millones de computadoras y 154 millones de teléfonos inteligentes), es decir, 3 dispositivos para cada 2 personas.
  • El gasto y la inversión en TI por parte de las empresas ya corresponde a 7.6% de sus ingresos.
  • El costo anual por usuario (gastos e inversiones en TI en el año dividido por el número de usuarios) sigue creciendo y alcanzó los 29,100.00 reales.
  • Ya son 20 años que Microsoft domina las estaciones de trabajo con Windows, Office y Explorer, que representa más del 90% de su uso.
  • En los próximos dos años (2017 – 2018) se tendrá una computadora por habitante en Brasil, es decir, 208 millones.
  • Actualmente Brasil se ubica por encima del promedio mundial per cápita de computadoras, televisores y teléfonos.
  • Los sistemas integrados de gestión de TOTVS, SAP y Oracle tienen una cuota de mercado del 82%. La nacional TOTVS es el líder entre las pequeñas y medianas empresas, mientras que en las mayores, el dominio corresponde a la empresa alemana SAP.
  • La Inteligencia Analítica representa una significativa parte de los grandes beneficios generados por los fabricantes. SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft e IBM, en orden, son los líderes con un 83% del mercado, entre todos.
  • Se han detectado nuevos indicadores en el uso de TI, como el Costo Anual de TI por cama en los hospitales.
  • En las industrias de capital abierto, en la última década, por cada 1% a más aplicado en el gasto e inversión en TI, después de dos años, el beneficio real aumentó un 7%.

Durante el análisis de los datos aportados por el estudio, sobresale la madurez del proceso de uso TI, así como la estabilidad en la evolución de los indicadores. Lo que en resumen indica que este segmento muestra un crecimiento constante.

Los resultados de la encuesta pueden ser descargados en un documento PDF desde el siguiente enlace: PesqTI-GVcia2015PPT

Este artículo se actualizó por última vez en abril 2015

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